Film dokumentalny z 1967 r. bedący zapisem solowej trasy koncertowej Boba Dylana w Wielkiej Brytanii w 1965 r. Występują: Bob Dylan, Joan Baez, Donovan, Alan Price i in. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów ery rocka, wymieniany obok „A Hard Day’s Night”. Ostatnia akustyczna trasa młodego Boba Dylana w Wielkiej Brytanii, kiedy radio promuje już „elektryczne” utwory z albumu „Bringing It All Back Home”, płyty na której narodził się folk-rock. Liczne fragmenty koncertowe są znakomite, jednak o wartości filmu przesądziły sekwencje pozamuzyczne. Kamery towarzyszą artyście od lotniska, przez pokoje hotelowe, garderoby, konferencje prasowe i limuzyny. Na tle artystycznej prowokacji, jaką jest rozkwitający właśnie talent Dylana-poety, kwitnie romans młodego artysty z „Królową Muzyki Folk”, znaną już i uznaną Joan Baez. Niniejsza wersja specjalna zawiera mnóstwo dodatków m.in.: komentarz reżysera, pięć piosenek z tournee w całości w wersji audio, inna wersja kultowej sceny z utworem „Subterranean Homesic Blues”, dyskografia artysty i in.