Bob Dylan nie tylko zmienił muzykę. Zmienił też cały muzyczny biznes. Kiedy zaczynał, wokaliści zwykle korzystali z usług profesjonalnych twórców piosenek. W momencie, kiedy kończył nagrwać ostatnie wersje demo z niniejszej kolekcji, określenie ‘wokalista-kompozytor’ wdarło się na dobre do popularnego języka a firmy płytowe rzadko podpisywały się już z kimś, kto sam nie był autorem własnego repertuaru.
Kiedy Dylan podpisał sie z Columbia Records w 1961 roku, miesiąc później zawarł też pierwszy kontrakt publishingowy. Była to pewnego rodzaju asekuracja, bo jeśli nie zrobiłby kariery jako wokalista, zawsze mógłby zostać uznanym kompozytorem czy autorem tekstów. Wkrótce okazało się, że jego piosenki rozsławiły go bardziej, niż jego nagrania.
Autobiografia Dylana - ‘Chronicles’ – rozpoczyna sie w momencie kiedy w biurze swojego publishera, w wieku 21 lat spotyka kogoś, kto obiecuje mu wypromować jego piosenki. Zaraz późnie nagrywa kilka z nich na magnetofon. The Witmark Demos to kolekcja pierwszych nagrań młodego Dylana nagranych z myślą o swoim publisherze – i nie tylko. Słuchając tych unikalnych utworów, śledzimy rozwój kompozytorskich zdolności od tradycyjnych folkowych MAN ON THE STREET czy RAMBLIN’ GAMBLIN’ WILLIE, przez zupełnie pierwotną wersję BLOWIN’ IN THE WIND po utwory, które po latach staną się kwintesencjami jego geniuszu: TIMES THEY ARE A-CHANGIN’, MASTERS OF WAR czy niezapomniany MR. TAMBOURINE MAN.
Te wersje demo są szkicami utworów, które wkrótce na stałe wejdą do historii muzyki. Ale na płyte trafiły też utwory, których Dylan z różnych powodów nie zdecydował się umieścić na żadnej ze swoich płyt – nieraz śpiewanych później przez innych, nieraz zwyczajnie nigdy nieopublikowanych. To unikalny i niezwykły muzyczny szkicownik twórcy, który na zawsze zmienił muzyczny krajobraz.

Disc 1:
1. Man On The Street (Fragment)
2. Hard Times In New York Town
3. Poor Boy Blues
4. Ballad For A Friend
5. Rambling, Gambling Willie
6. Talking Bear Mountain Picnic Massacre Blues
7. Standing On The Highway
8. Man On The Street
9. Blowin’ In The Wind
10. Long Ago, Far Away
11. A Hard Rain’s A-Gonna Fall
12. Tomorrow Is A Long Time
13. The Death of Emmett Till
14. Let Me Die In My Footsteps
15. Ballad Of Hollis Brown
16. Quit Your Low Down Ways
17. Baby, I’m In The Mood For You
18. Bound To Lose, Bound To Win
19. All Over You
20. I’d Hate To Be You On That Dreadful Day
21. Long Time Gone
22. Talkin’ John Birch Paranoid Blues
23. Masters Of War
24. Oxford Town
25. Farewell

Disc 2
1. Don’t Think Twice, It’s All Right
2. Walkin’ Down The Line
3. I Shall Be Free
4. Bob Dylan’s Blues
5. Bob Dylan’s Dream
6. Boots Of Spanish Leather
7. Walls of Red Wing
8. Girl From The North Country
9. Seven Curses
10. Hero Blues
11. Whatcha Gonna Do?
12. Gypsy Lou
13. Ain’t Gonna Grieve
14. John Brown
15. Only A Hobo
16. When The Ship Comes In
17. The Times They Are A-Changin’
18. Paths Of Victory
19. Guess I’m Doing Fine
20. Baby Let Me Follow You Down
21. Mama, You Been On My Mind
22. Mr. Tambourine Man
23. I’ll Keep It With Mine